蛋殼公寓遞交赴美IPO招股書 目前仍處于虧損狀態

圖片來源：蛋殼公寓官網

聯商網消息：美東時間10月28日，蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，擬進行首次公開募股（IPO），預計將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所，花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔任本次IPO的承銷商。

成立于2015年初的蛋殼公寓，是一家以科技驅動為核心，致力于提供高品質租住生活的共享居住空間平臺，產品主要涵蓋白領分散式公寓和藍領集中式公寓。

蛋殼公寓秉承“讓生活更美好”的使命，以創新的“新租賃”模式，為房東和租客提供解決方案，即集中化地運營由房東托管的公寓，將其出租給租客；對公寓進行標準化的設計、裝修和配置，并提供高品質的一站式服務；沒有實體店面，業務流程在線化，使房東和租客都能獲得流暢的服務體驗。“新租賃”模式將大大提高運營效率，提升用戶體驗。

蛋殼公寓在招股書中表示，此次IPO募集到的資金一是將用于進一步拓展業務規模，二是將加強在技術方面的實力，進一步發揮蛋殼大腦的效用，三是用于一般性營運資金用途。據招股書披露，不久之前蛋殼公寓剛完成了新一輪融資，是來自華人文化產業投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。

運營數據

根據招股書的內容，截至2019年9月30日，蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海等13地市場，共運營406746間房間。與成立的第一年（截至2015年12月31日，其運營的房間數為2,434間，且全部位于北京）相比，房間數增長了166倍，2015年底至2018年底三年年復合增長率達360%。

財務數據

財務數據上，蛋殼公寓的主要收入為租金和服務費。

招股書顯示，蛋殼公寓2017年、2018年營收分別為人民幣6.56億元、26.75億元；蛋殼公寓在2019年前9個月營收為人民幣49.997億元，2018年同期為人民幣16.73億元，同比增長199%。

雖然營收一直保持大幅增長，但在盈利方面，蛋殼公寓仍處于虧損狀態，且虧損金額隨著其持續高速增長逐年擴大。蛋殼公寓2017年、2018年的凈虧損分別為人民幣2.72億元、13.69億元；蛋殼公寓在2019年前9個月凈虧損為人民幣25.16億元，2018年同期為凈虧損人民幣8.13億元。

截至2019年9月30日，蛋殼公寓賬面現金及現金等價物（包含現金、存款及受限資金）為23億元人民幣。

股東結構

根據招股書的內容，所有董事和高管總持股為842，802，998股，占48.7%。其中，蛋殼公寓聯合創始人兼首席執行官高靖，持股246,000,000股，占14.2%；天使投資人兼董事長沈博陽，持股109,065,986股，占6.3%；聯合創始人兼總裁崔巖，持股35,290,000股，占2.0%；WenbiaoLi，持股180,545,958股，占10.4%；Erhai Liu，持股271,901,054股，占15.7%。

機構持股方面，Internet Fund IV Pte. Ltd.（老虎環球基金）為最大機構投資人持股占比20%；Joy CapitalEntities（愉悅資本）持股占比15.7%；KIT Cube Limited持股占比10.4%；CMCEntities持股9.4%；螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰略投資方，占股7.8%；Napa Time Holdings Inc.持股為6.9%，PrimaveraEntities持股為6.5%。

（來源：聯商網）